4.6.Российский трубный рынок

В 2015 году объём российского трубного рынка вырос на 1% по сравнению с предыдущим годом, поскольку снижение объемов отгрузок бесшовных труб было компенсировано повышением спроса на ТБД, в том числе в связи с началом строительства ряда крупных инфраструктурных объектов.

Мы сохранили лидирующие позиции в трубной отрасли России, и по итогам 2015 года наша доля на российском рынке составила 25%; по бесшовным линейным трубам — 60%, по бесшовным OCTG — 65%, по бесшовным промышленным — 41%. По итогам 2015 года доля выручки от продаж на российском рынке составляла 66% от общей выручки Компании.


ТМК на российском рыке, 2015 г., доли рынка по видам продукции, %

бесшовные

OCGT 65%

Для нефтегазовой отрасли+4% к 2014

линейные 60%

Для нефтегазовой отрасли+0,4% к 2014

промышленные 41%

Высокодоходные трубы для промыш- ленных нужд+8% к 2014

сварные

ТБД 18%

Для строительства газо- и нефте-проводов+2% к 2014

линейные 22%

Для нефтегазовой отрасли-3% к 2014

промышленные 9%

Сварные трубы промышленного назначения-1% к 2014

Трубы большого диаметра

В 2015 году российский рынок ТБД вырос более чем на 30% по сравнению с 2014 годом, что связано с увеличением потребностей Газпрома в ТБД для реализации ряда проектов строительства крупных газопроводов, а также с активной поставкой ТБД для строительства инфраструктурных объектов в рамках реализации программы «Развития транспортной системы России (2010–2020 годы)».

Нашими крупнейшими покупателями ТБД по-прежнему остаются Газпром и Транснефть, совокупная доля которых в общем объеме реализации ТБД в 2015 году была выше 80%. В целом наша доля в поставках ТБД на российский рынок составила по итогам 2015 года 18%.

В 2015 году ТМК удалось достичь рекордных объемов реализации ТБД, увеличив их на 36% по сравнению с 2014 годом, прежде всего за счет поставок прямошовных труб для крупных инфраструктурных проектов Газпрома, таких как:

18%
доля в поставках ТБД на российский рынок в 2015г
  • магистральный газопровод «Сила Сибири» проектной мощностью 61 млрд куб. м газа в год для транспортировки газа с Чаядинского и Ковыткинского месторождений в Китай с примерным сроком сдачи в эксплуатацию в 2018–2020 годах;
  • магистральные газопроводы «Бованенково—Ухта» (проектная мощность — 140 млрд куб. м газа в год) и «Ухта—Торжок» (проектная мощность — 82 млрд куб. м газа в год) для транспортировки газа с Бованенковского месторождения (планируется сдача в эксплуатацию в 2016 году);
  • магистральный газопровод «Южный коридор» для транспортировки газа из центральной части России по дну Черного моря в Турцию. Проект был приостановлен в июле 2015 года.

Несмотря на то что в 2015 году часть запланированных годовой программой проектов была перенесена Газпромом на будущие периоды из-за сложной макроэкономической и геополитической ситуации, Компании удалось оперативно переориентировать поставки труб на другие проекты. В результате рост поставок ТБД в адрес Газпрома составил 62% по сравнению с уровнем 2014 года.

В течение 2015 года мы также активно участвовали в программе «Развитие транспортной системы России», нарастив объемы поставок ТБД в портовые объекты, в частности на строительство портовых сооружений в Сабетте, Усть-Луге, Новороссийске.

В начале 2016 года ТМК и Газпром подписали дополнительное соглашение, уточняющее применение формулы расчета цены на ТБД в соответствии с существующими тенденциями и условиями российского трубного рынка. Новая редакция формулы цены будет учитывать стоимость металлургического сырья и материалов, затраты на производство стального листа, его транспортировку и затраты на изготовление ТБД. Формула также предусматривает индексацию цены в зависимости от инфляции и колебаний валютных курсов. Цена на ТБД с применением согласованной формулы определяется ежеквартально.


Доля ТМК на рынке бесшовных труб OCTG, %

Трубы нефтегазового сортамента и премиальная продукция

Объём потребления бесшовных труб OCTG в России в 2015 году вырос на 3% по сравнению с предыдущим годом на фоне роста объема бурения в России на 12% по сравнению с 2014 годом. В отчетном году ослабление рубля стало стимулом для замещения импортной трубной продукции, в связи с чем доля импорта бесшовных OCTG сократилась с 23 до 9%. Это позволило нам, в том числе, увеличить свою долю рынка с 61 до 65%.

Доля более высокотехнологичного горизонтального бурения в России выросла с 29% в 2014 году до 33% в 2015 году. Основной причиной увеличения доли данного вида бурения является его эффективность для разработки зрелых месторождений с целью сохранения существующего уровня добычи. Повышение уровня нефтеотдачи на зрелых месторождениях стало особенно актуальным для многих российских нефтегазовых компаний в свете сокращения темпов разработки новых месторождений в Восточной Сибири и Тимано-Печорском регионе на фоне сложной экономической ситуации.

По итогам 2015 года объём рынка премиальных OCTG в России снизился почти на 2% по сравнению с уровнем 2014 года, что связано со снижением цен на углеводороды и, как следствие, сокращением инвестиций в разведку и разработку месторождений крупнейшими российскими нефтегазовыми компаниями. Сократив капитальные затраты, они были вынуждены продолжать разработку уже действующих месторождений, не требующих использования высокотехнологичного оборудования, в частности труб OCTG с премиальными резьбовыми соединениями. В свою очередь, освоение и разработку новых сложных месторождений, в т. ч. и на арктическом шельфе России, большинство нефтегазовых компаний было вынуждено переносить на более поздние сроки.

Несмотря на уменьшение объема рынка премиальных труб нефтегазового сортамента в России, доля ТМК на нём выросла на 11%, что связано с сокращением импорта премиальной продукции и ростом курса валют относительно рубля.

Мы последовательно работаем над тем, чтобы обеспечить нефтяные и газовые компании высокотехнологичной и надежной премиальной трубной продукцией самого высокого качества, отвечающей конкретным требованиям потребителей, позволяющей им осуществлять добычу углеводородов в сложных геологических и климатических условиях, в том числе в условиях Крайнего Севера и на шельфе.


Доля горизонтального бурения от всего эксплуатационного бурения в России, %

Знаковым событием 2015 года является заключение между ТМК и Газпромом долгосрочного соглашения о комплексных поставках премиальной трубной продукции c резьбовыми соединениями семейства ТМК UP. Соглашение подписано сроком до 2023 года на общий объём 101 тыс. тонн и предусматривает разработку, освоение, производство, поставку и техническое сопровождение премиальной трубной продукции. Поставки включают высокопрочные и специальные трубы с премиальными резьбовыми соединениями ТМК UP из углеродистых и легированных марок стали и специальных сплавов для эксплуатации в сложных климатических условиях и агрессивных средах. Продукция будет разрабатываться и поставляться в соответствии со специальными техническими условиями Газпрома для действующих и перспективных месторождений, в том числе Астраханского, Уренгойского, Чаяндинского и Ковыткинского, а также для шельфовых проектов.

Уникальные свойства нашей продукции позволили ТМК в 2015 году выиграть ряд тендеров Газпрома. Среди поставляемой продукции: обсадные трубы с премиальными резьбовыми соединениями TMК UP. В рамках выигранных тендеров впервые осуществлена поставка обсадных труб в коррозийностойком исполнении группы прочности T95SS и насосно-компрессорных труб в коррозийностойком исполнении C90SS. В выполнении заказов Газпрома участвовали входящие в Российский дивизион ТМК заводы ТАГМЕТ, ВТЗ, СинТЗ, СТЗ и ОМЗ.

Доверие к нашей продукции иллюстрирует заключение в 2015 году с компанией «Газпром бурение» стратегического договора, согласно которому ТМК станет ведущим поставщиком всего сортамента бурильных труб для данной компании. Наша продукция будет применяться на производственных объектах Газпром бурение, расположенных на территории России везде, где требуются трубы повышенной износостойкости: в Западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, Северном Кавказе, в Оренбургской и Астраханской областях, Республике Коми, а также на полуострове Ямал. Технологические возможности бурильных труб ТМК максимально адаптированы для работы в сложных климатических условиях, позволяют уменьшить затраты на эксплуатацию, а также дают возможность усовершенствовать производственный процесс и работать с большей эффективностью.

Среди важных проектов 2015 года — продолжение поставок обсадных и насосно-компрессорных труб в сероводородостойком исполнении для Астраханского газоконденсатного месторождения Газпрома, а также обсадных труб для Ашальчинского и Южно-Ашальчинского месторождений сверхвязкой нефти Татнефти. Вся поставляемая трубная продукция снабжена резьбовыми соединениями TMK UP.

ТМК одной из первых в России освоила в 2011 году производство труб из марки стали Cr13 (суперхром) c повышенным содержанием хрома и термической обработкой, обеспечивающей устойчивость к средам с высокой коррозийной агрессивностью. В 2015 году Компания существенно упрочила свои позиции, увеличив долю на российском рынке данной трубной продукции. Крупные партии обсадных и насосно-компрессорных труб с премиальными резьбовыми соединениями семейства TMK UP были реализованы для использования в проектах Газпрома, Роснефти, Ачимгаза и др. В частности, в отчетном году мы продолжили сотрудничество с Роспан Интернешнл, дочерним предприятием компании Роснефть, являющимся оператором Восточно-Уренгойского и Ново-Уренгойского газоконденсатных месторождений на полуострове Ямал, в части поставок высокотехнологичных премиальных труб из стали Cr13. В адрес компании была отгружена крупная партия насосно-компрессорных труб из стали Cr13 с премиальным резьбовым соединением семейства ТМК UP. Продукция соответствует уровню требований PSL-2, включающему дополнительные более жесткие нормативы качества внутренней поверхности труб, резьбовых соединений, а также проведения неразрушающего контроля. Насосно-компрессорные трубы для Роспан Интернешнл были произведены в кооперации СинТЗ и ВТЗ: на ВТЗ методом горячего прессования были изготовлены передельные трубы и заготовка муфт, а на СинТЗ проведены дальнейшие финишные операции.

в 5раз
выросли продажи премиальной трубной продукции с бессмазочной технологией GreenWell

В 2015 году на ВТЗ было освоено производство труб повышенной коррозийно- и хладостойкости диаметром 325 мм с толщиной стенки 32 мм марки стали 13ХФА для применения на Новопортовском месторождении Газпром нефти — одного из самых крупных месторождений ЯНАО, находящегося в сложных условиях Крайнего Севера. Ранее трубы повышенной коррозийной стойкости с такой толщиной стенки на предприятиях ТМК не выпускались.

Признание ТМК в качестве надежного поставщика трубной продукции для разработки сложных шельфовых месторождений подтвердило подписание в 2015 году с компанией Сахалин Энерджи Меморандума о партнерстве в подготовке трубной продукции с премиальными резьбовыми соединениями семейства ТМК UP. Меморандум предусматривает партнерство и выработку эффективного взаимодействия двух компаний в проведении квалификации и сертификации трубной продукции с премиальными резьбовыми соединениями для использования в работах по проекту «Сахалин-2». В рамках проекта планируется проведение квалификации премиальных резьбовых соединений семейства ТМК UP обсадных труб из хромистых, высокоуглеродистых и высококоррозионностойких марок стали в соответствии с требованиями стандарта ISO 13679 CAL4 2014. Также предполагается проведение совместных технических аудитов предприятий ТМК в соответствии с предквалификационной системой «ТАМАР» концерна Shell.

В 2015 году ТМК в пять раз нарастила продажи премиальной трубной продукции с бессмазочной технологией GreenWell, позволяющей производить свинчивание резьбовых соединений обсадных и насосно-компрессорных труб без нанесения смазки, что существенно сокращает время на подготовку труб к спуску и расходы нефтедобывающих компаний при освоении месторождений, а также минимизирует ущерб для окружающей среды. В течение года отгрузки были осуществлены в адрес таких ведущих российских нефтегазовых компаний, как Роснефть, Башнефть, НОВАТЭК, Газпром нефть и Лукойл. В 2015 году трубы ТМК с бессмазочным покрытием GreenWell и резьбовыми соединениями ТМК UP PF ET впервые были использованы в морской скважине на нефтегазоконденсатном месторождении Ю. Корчагина в Каспийском море, разрабатываемом Лукойлом.

1 место
в рейтинге поставщиков трубной продукции для освоения морского шельфа

ТМК в очередной раз заняла первое место в рейтинге поставщиков трубной продукции для освоения морского шельфа по итогам опроса российских нефтегазовых компаний, ведущих разработку шельфовых запасов углеводородов, проведенного в рамках ежегодной конференции Нефтегазшельф-2015.

Среди успехов ТМК на рынках ближнего и дальнего зарубежья в 2015 году стоит отметить квалификацию ТМК одной из крупнейших нефтедобывающих компаний Ирака Missan Oil Company (MOC) в качестве одобренного поставщика труб OCTG и труб для строительства трубопроводов; а также отгрузку насосно-компрессорных труб с премиальным резьбовым соединением TMK UP FMT в адрес Лукойл Узбекистан Оперейтинг Компани для эксплуатации на газоконденсатных месторождениях Кандымской группы в Узбекистане.

Трубы промышленного назначения

Потребление бесшовных и сварных труб промышленного назначения в России в 2015 году сократилось на 6 и 14% по сравнению с 2014 годом соответственно. Это объясняется сложной экономической ситуацией и понижением деловой активности в большинстве отраслей российской экономики. Наша доля рынка по сварным трубам незначительно сократилась, до 9%, а по бесшовным трубам, напротив, существенно выросла с 33% в 2014 году до 41% в 2015 году.

Несмотря на то что основным направлением деятельности ТМК является производство труб нефтегазового сортамента, Компания активно развивает производство и реализацию новых видов продукции для строительства, ЖКХ, машиностроения и атомной энергетики.

на 14%
выросли объемы продаж труб промышленного назначения на внутреннем рынке

Начиная с 2014 года мы освоили производство и осуществили крупные поставки для сооружения металлоконструкций ряда стадионов, строящихся в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года, в частности, бесшовных труб с повышенной ударопрочностью для раздвижной крыши стадиона «Зенит- Арена» в Санкт-Петербурге, труб для строительства металлоконструкций крыши стадиона в Самаре, оцинкованных труб для металлоконструкций внешнего каркаса стадиона «Открытие-Арена» в Москве. В 2015 году ТМК продолжила развивать данное направление и поставила крупную партию труб в размере 1 600 тонн для изготовления металлических конструкций стадиона «Мордовия-Арена».

В течение 2015 года также был выигран ряд тендеров на поставку труб для предприятий энергетического и нефтехимического комплекса, в том числе котельных длинномерных труб для производства оборудования ТЭС «Тамань».

ТМК расширяет и совершенствует производственные мощности, предназначенные для производства продукции, ориентированной на нужды высокотехнологичных отраслей. Наше предприятие ТМК-ИНОКС выпускает нержавеющие трубы диаметром 8–114 мм, в том числе специального назначения, соответствующие лучшим мировым образцам, зарубежным и отечественным стандартам для атомной промышленности, авиа- и автомобилестроения, космической отрасли и энергетики. Доля ТМК-ИНОКС на рынке нержавеющих труб в 2015 году увеличилась и составила 17% против 15% в 2014 году, объемы поставок продукции на внутренний рынок выросли при этом на 14%. Положительная динамика в основном обеспечена существенным ростом рыночной доли по горячекатаным бесшовным трубам вследствие сокращения импорта данного вида труб.